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真相2018——汽车起重机市场年度重磅解读 系列之"20-25吨"级市场

作者: 时间:2019-07-05 08:20

  国人最难舍的其实是中国年,只有中国年才有中国味。年味中,更愿意回顾和总结,尽管2018年国内汽车起重机市场创历史新高,年销量接近3.5万台,但市场呈现的情景又有千差万别。遵循用户口碑,遵循市场数据,我们一起来直面和挖掘2018年市场真相。

  根据国内汽车起重机主销吨级情况,我们分20-25吨级、35-55吨级、70-100吨级三个梯度进行详细而深度的解读,期待广大吊友一起讨论,希望对主机厂家提供有益的思考,进而2019年为吊友提供更好的产品和服务体验。

汽车起重机市场年度重磅解读

  历史攀升超2万台,三一进步成最大亮点

  对起重机制造厂家而言,20-25吨级年销量超2万台,这绝对是一个激动人心的数据,这一增长是市场在近5年窒息下滑后再次熬来的高峰。吊装市场随着基建规模的逐年扩大,特别是城市化进程,吊装大型化需求的提升,市场对20-25吨级主流机型需求强劲。从市场保有量的角度分析,12-16年市场下滑的缺口,以及国三车淘汰高峰即将到来的叠加,未来20-25吨级将继续走高。

  这一吨级,除柳工、雷萨合计市场占比6.5%外,徐工、三一、中联三大家强势,总计销售接近1.9万台,市场占此达92.8%。在三大家中,三一的增长最为显著,2018年20-25吨级市场占比达23%,与之前长期停留在20%以下,实现了一个质的跨越。其T系列25吨5节臂上市后成为市场最为火爆的机型,用户口碑非常好。在一次用户访谈中,吊友和我们说,现在起重机厂家都非常重视客户的品牌忠诚度,现在三一也有一大批非常的“忠粉”。从侧面反映了三一近年来产品提升和客群关系做得非常不错。在最主流的20-25吨机型,三一的大进步令人瞩目。

  关于25吨:

  赢在理解市场,更赢在产品进步

  客户在哪里,市场的需求就在哪里。2018年,20吨机型年销量接近5000台,25吨超15000台,市场吨位上移明显。三一在这个市场转折点推出新一代机型,无疑是抓住了一个难得的历史时机。号称“红色小钢炮”的T系列25吨5节臂一经上市就受到热捧,无论与竞品对比,还是与自身老款设备对比,三一STC250T的提升都是巨大的,不仅仅是更强的起重性能和臂长更长,而是经过10多年的积淀,三一起重机的制造、工艺水平已经全面拥有了领先性,高可靠性和稳定性奠定了市场口碑的基石,爆品的市场反响让其光芒四射。

  在25吨机型中,4节臂占比略高于10%, 5节臂产品是绝对主流。目前市场上三大家25吨新老款型号众多,5节臂最新款徐工XCT25L5、三一STC250T、中联ZTC250V。销量最好是徐工2000余台,三一接近1300台,徐工XCT25L5新老机型切换已经三年多时间,老机型依然主流。

  一直以来客户反馈徐工老款25吨的质量可靠性及稳定性更好,更愿意选择老款。从这个角度来说,三一STC250T用一年的时间取得了徐工XCT25L5耗费三年时间取得的主流机型迭代成果,可见三一STC250T升级换代用户认可度非常高,不足一年时间,已经成为绝对主力机型,关键用户对这一代产品升级赞誉尤佳。

  关于20吨:

  暗藏行业发展趋势,品牌进一步集中

  2018年20吨销量接近5000台,吨位占比从2017年的10%上升到2018年的15%,随着吨位的上移,预计未来依然有较大的空间,这一点,从三大品牌在该吨位的陆续发力就可以看出来。

  相比25吨,20吨毛利水平更低,面对一边火热的市场需求,一边是利润平衡的挣扎,二三线品牌竞争力的不足难免有些望而兴叹。

  目前,20吨级三大家占比达到99.9%,其他品牌销售不足20台。三分天下中,徐工占比48.9%依旧接近半壁江山,剩下的市场份额被三一接近33%和中联18%几乎完全瓜分。

  在20吨机型中,4节臂占比已不到10%,市场聚焦转向5节臂产品。目前市场上三大家主销有5款机型,徐工QY20K5和XCT20L5,三一STC200C5,中联QY20V5和ZTC200V5。销量最好是徐工XCT20L5和三一STC200C5,均过1000台规模,充分表明,徐工XCT20L5已经逐步完成了新老机型切换,而三一STC200C5一力担当,无疑是取得了巨大的成功。中联ZTC200V5上市时间晚,仅有半年销售时间却销售300多台,表现依然不俗。但接下来三一STC200T的上市,将实现三一T系列机型的全面换代,给三一带来更强的竞争力,毕竟T型机的出色表现已经建立起来良好的口碑。

  用户选择:

  产品竞争力原点来自体系能力

  无论是股市还是市场表现,三一是今年工程机械行业最大的赢者,追根溯源“苦练内容”聚焦产品品质提升是重要的因素。

  从各个渠道的信息显示,早在2017年市场复苏以前,三一就对市场和自身进行了彻底的反省,实施全集团的流程再造,对研发、制造、工艺、质保、实验体系进行了大幅度改革,以提升内部协同能力、提升企业效率。其起重机引入外籍专家,大量吸收国外先进的制造技术;同时改善全球采购渠道,利用国际品牌货币贬值的契机,产品配置国际一线零部件增多。核心部件像底盘、臂架采用机器人焊接一致性更好,产品可靠性从源头得到了控制。这对20-25吨级别大批量的产品质量提升起到了至关重要的作用,这是用户口碑和满意度提升的关键,成为名副其实的一线大牌。 

  毋庸置疑,2019年将是吊装市场急剧分化和变革的一年,行业集中度将进一步加剧,尽管市场向好,但产品价格的透明和进一步走低,将极大地压缩主机厂的利润空间。作为接近61%占比的20-25吨市场,对厂家来说是巨大的挑战,一方面要保持高品质的产品竞争力,一方面要降低企业成本获得可持续的健康经营,谁能走得更好,都期待我们共同去见证。

  特别说明:以上数据来源于保险数据,仅供参考。